Sytuacja na rynku Car Fleet Managment w Polsce

Jak informuje Instytut Keralla Reaearch na koniec 2010 roku firmy oferujące full service leasing w Polsce zdobyły ogółem 13,8 tys. klientów i przekroczyły próg 132 tys.

Rynek urósł o 25 co jest wynikiem dalekim od kilkudziesięcioprocentowych wzrostów, do których branża zdążyła przyzwyczaić, ale w czasie dekoniunktury wypracowany rezultat trzeba uznać za dobry. Rynek outsourcingu samochodów służbowych w 2010 r. zanotował 2% wzrost liczby pojazdów przy niewielkim 0,2% spadku liczby klientów rok do roku.

Gracze obsługujący najbardziej przywiązany do outsourcingu pojazdów i najstabilniejszy fragment rynku rok ubiegły zakończyli bez kłopotów. Słabsza koniunktura dotknęła głównie firmy CFM z przewagą w portfela flot kilkudziesięciu pojazdów, głównie z wykupioną opcją wyłącznego zarządzania lub najmu.

Redukcje flot ograniczały się przeważnie do 200-500 pojazdów. Głównymi wygranymi rynku CFM w 2010 r. byli: Lease Plan Fleet Management, Arval i Bankowy Fundusz Leasingowy. Każda ze spółek powiększyła stan flot o ponad 2 tys. Także BRE Leasing oraz ING Car Lease w tym samym czasie pozyskały, po 1 000 samochodów. Wśród 42 objętych badaniem oferentów, którzy stanowią 98% rynku i obsługują łącznie 132 822 pojazdy, wzrost obsługiwanych flot odnotowały łącznie 23 firmy.

W tym samym czasie wśród 13 885 klientów korzystających z outsourcingu firmowej floty dominowali posiadacze wariantu full service leasing. Dostawcy pozyskali na tę usługę, 6 632 firmy. Liczba aut użytkowanych w 2010 r. w klasycznym FSL w firmach przekroczyła 100 000, co daje 4% wzrost.Nasycenie usługą wyniosło 75%. Wzrosła również popularność wynajmu niepełnoobsługowego tj. leasingu + serwisu, którego aktywnym promotorem w Polsce jest Masterlease, a głównym odbiorcą small biznes. Na koniec roku jeździło w tej formie 14 287 aut służbowych (+12% rr). Produkt zyskał zaufanie 6 110 przedsiębiorstw.Biorąc pod uwagę, że MŚP w Polsce to ok. 2,1 mln firm potencjał na ten rodzaj usług jest najwyższy. Utrzymała się tendencja spadkowa na kontrakty wyłącznego zarządzania flotą. Firmy zarządzały w ub.r. niewiele ponad 15 tys. aut, a udział samego zarządzania w portfelu produktów skurczył się do 12%.Także usługa najmu (dzierżawa) miała w 2010 r. mniej chętnych, niż rok wcześniej. na takie rozwiązanie zdecydowało się w sumie 514 klientów, dla których firmy CFM obsługiwały 3 223 samochody.

Masterlease, LeasePlan i Arval - trójka liderów wagi ciężkiej polskiego rynku CFM na codzień opiekują się blisko 50-tysięczną flotą aut służbowych, co stanowi 36 proc. rynku. Najliczniejszą grupę 19 997 aut ma w opiece Masterlease, następnie LeasePlan 15 335 oraz Arval 13 096.Dealerzy, pracujący na wynik programu Toyota Corpo Cars Managmentent - łącznie 12 spółek - w 2010 r., mimo utraty części kontraktów na fali cięcia kosztów w firmach, utrzymali wysoki 8% udział w rynku i obsługują ponad 11 tys. aut służbowych.

Wśród firm wagi średniej (floty poniżej 5 tys. aut), na które przypada 44 tys. pojazdów i blisko 30 oferentów, kluczowi gracze rynku to BusinessLease Poland, zarządzający flotą 3 739, Bankowy Fundusz Leasingowy 3 729 pojazdów, Volkswagen Leasing Polska 3 298 pojazdów oraz spółka Express, która zakontraktowała 3 259 pojazdów.Również firma Nivette Fleet Management posiadająca 2 540 pojazdów w obsłudze zwiększyła rozmiar obsługiwanej floty. Hertz Lease w 2010 r. obsługiwał 2 585 samochodów.

Walczą o rynek również młodsze spółki CFM, które zaczynały działania i intensyfikowały sprzedaż w ciężkim okresie 2008-2009, kiedy o przetrwanie i utrzymanie na rynku walczyła niejedna firma. KBC Autolease, po 3 latach działalności obsługuje 2 098 samochodów, a spółka Athlon ma w obsłudze 1 522 auta.Ranking największych flot w Polsce obsługiwanych w formie FSL otwierają spółki: Transpost (1 926 pojazdów), Masterlease (896 pojazdów) oraz BRE Leasing (886) i Bankowy Fundusz Leasingowy (857).

Floty mniejsze, poniżej 800 aut obsługują m.in. ING Car Lease (760), Carefleet (620), KBC Autolease (484), Athlon (415) czy BusinessLease (479). W wynajmie niepełnoobsługowym największą krajową flotę ma Toyota Marki Management - 856 samochodów, następnie Masterlease - 460 i Volkswagen - 446 pojazdów. W samym zarządzaniu prym wiedzie Toyota Marki (1 170). Również największą flotę w najmie posiada Toyota Marki - 687 aut, następnie Toyota Auto Podlasie - 120, oraz Carefleet mający 50 pojazdów w tej usłudze.